来源：中国合成树脂网 2021-09-01 10:54:22
塑料始源于20世纪60年代后期，从60年代问世的聚酰亚胺到80年代初的聚醚醚酮，欧美等国各大公司对特种工程塑料进行大量研究和开发，目前已形成十余种具有应用价值并实现产业化的品种，广泛应用于电子、汽车、航空航天、精密器械等高新技术行业。
部分特种工程塑料生产企业及进口情况
我国特种工程塑料起步于20世纪90年代中后期，与国外领先企业相比差异巨大，产业总体处于发展初期。特种工程塑料属于国家经济先导性产业，是高端制造的关键保证，在我国发展受到政府及各科研单位的高度重视，战略发展地位不断提升。但迄今未能形成较大规模。
一、国内特种工程塑料产品市场
01 | pi：进口依存度约25%，国内pi薄膜逐渐实现高端产品国产化替代
聚酰亚胺（以下简称pi）是分子主链中含有酰亚胺环（-co-nh-co-）的芳杂环高分子化合物，具备耐高温、耐低温、高强度、高模量、耐水解、耐辐射、耐腐蚀、高电绝缘、低介电常数等优异性能，被列为“21世纪最有希望的工程塑料之一”。
上游：二元酐及二元胺
产品：薄膜、纤维、复合材料、工程塑料、泡沫等，
pi薄膜是最早实现商业化应用的pi产品。pi薄膜性能极佳，被称作我国发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料之一。根据用途，pi薄膜可分为以绝缘、耐热为目的的电工级pi薄膜和附有高挠性、低膨胀系数等性能要求的电子级pi薄膜。
电子级pi薄膜价格高昂，行业进入难度大，目前仍属于高技术壁垒行业，被称为“黄金薄膜”。全球70%的生产集中在美国、日本、韩国等国家。主要由美国杜邦、日本东丽、日本钟渊化学、日本宇部兴产、韩国skc等企业垄断，产能集中度较高，企业规模多在2000~3000吨/年。
我国pi薄膜行业起步晚，目前国内约有70家pi薄膜生产企业，产能规模多在百吨上下，主要应用于低端市场。随着我国对高端电子级pi薄膜需求的不断增加，国内企业开始向高性能pi薄膜市场进军。
目前国内已具有规模以上电子级pi薄膜生产能力的企业有时代新材、丹邦科技、瑞华泰以及中国台湾地区的达迈科技、达胜科技等。2019年我国pi膜总产能达到1.6万吨/年，开工率约为60%，高端电子级pi薄膜产量不足千吨。
从需求端来看，2016—2020年国内对pi薄膜的需求复合增速高达10%，2020年总需求量约为1.3万吨。目前我国电子级pi薄膜与电工级pi薄膜整体消费量相当，未来随着电子显示、柔性印刷电路（fpc）和导热石墨膜等电子级应用领域的快速增长，电子级pi薄膜消费量规模进一步增大，预计2023年将超过电工级pi薄膜。但高端电子级pi薄膜在设备、工艺及人才方面存在较高技术壁垒，目前发展进入瓶颈期，2020年我国pi薄膜进口依存度约25%。随着我国相关研发及技术人才的积累，叠加下游重点市场转移至大陆市场及相关政策的利好，我国pi薄膜发展将不断提速，逐步实现高端产品国产化替代。
02 | ppa：进口依存度约为70%，国内需求量保持8%以上增速
ppa兼具芳香族聚酰胺优异的性能和脂肪族聚酰胺良好的成型加工性，经过多年发展现已成为特种工程塑料中最主要的品种之一，被广泛应用于电子电器、汽车工业等领域。电子和汽车ppa的是主要消费市场，二者合计占总消费量的85%以上。
上游：脂肪族二胺或二酸、芳香族二酸/二胺
产品：pa4t、pa6t、pa9t、pa10t以及pa11t和pa12t等
目前市场上常见的ppa品种有，以pa6t为主。由于均聚pa6t的熔点超过其分解温度，一般需要通过引入第三单体进行共聚改性以降低其树脂熔点。因此，pa6t主要是共聚物形式，如pa6t/66、pa6t/6i等。
据统计，国外ppa树脂总产能超过15万吨/年，发展相对成熟。主要生产企业有杜邦、帝斯曼dsm、艾曼斯、索尔维、巴斯夫、阿科玛以及日本三井化学、可乐丽。其中，帝斯曼作为全球唯一掌握丁二胺工业化方案的公司，独家生产pa4t等相关产品；可乐丽凭借壬二胺的特有技术，很长一段时间可乐丽是pa9t的唯一生产商，随着可乐丽pa9t专利的过期，巴斯夫也逐步推出pa9t相关产品，而其他国外企业均以生产pa6t产品为主。
我国ppa的产业化起步较晚，，全球主要产能和生产核心技术掌握在国外化工巨头手中。据统计，目前国内ppa树脂总产能约为1.6万吨/年，主要生产企业包括金发科技、江门德众泰、青岛三力以及浙江新和成，其中，金发科技是国内最大的ppa树脂生产企业，主要以生产pa10t为主。
从需求端看，2016—2020年国内对ppa的需求增速超过10%，2020年需求量达到3.3万吨，但由于国内ppa产品竞争力不足，消费仍大量依赖进口，进口依存度超过70%。预计未来5年，中国对ppa的需求将保持8%以上的增速，至2025年国内ppa需求量将达到5万吨，电子行业的快速发展仍将是带动ppa需求增长的主要动力。
03 | lcp：进口依存度约为80%，国内消费量保持6%以上增速
液晶聚合物（以下简称lcp）是一种主链上含有大量刚性苯环结构的芳香族聚酯类材料，具有低吸湿性，耐高温、耐辐射、耐水解、耐候性、耐腐蚀、天然阻燃性、低热膨胀率、高抗冲击性、高刚度以及吸振性能等特点。
上游：芳香族聚酯类、芳香族酚、芳香族二酸
产品：热致性液晶tlcp、溶致性液晶llcp
目前，全球液晶聚合物产能约为7.8万吨/年，集中分布在美国、日本和中国。其中，美国和日本企业约占全球总产能的80%左右，中国仅占20%左右。海外主要生产企业包括塞拉尼斯、宝理、住友、索尔维、东丽等，其中，塞拉尼斯和宝理各占美日产能的一半以上，行业集中度较高。
我国进入lcp领域较晚，随着近年多个项目陆续投产，lcp产能快速增长，至2020年国内lcp产能达到1.8万吨/年。主要生产企业包括沃特股份、金发科技、普利特、聚嘉新材料，沃特股份为中国最大的lcp生产企业，总产能将达到8000吨/年，占全国总产能的45%左右。
从需求端看，2020年国内lcp需求量约为3万吨，受技术及产品质量因素影响，国内消费高度依赖进口，进口依存度约为80%。从消费结构看，电子电器是lcp最主要的消费领域，约占总消费量的80%左右，主要用于生产各类电子设备上的连接器，目前用于5g通讯领域的总消费量不足1000吨。受“新基建”的拉动，预计未来五年，lcp在5g通讯领域的消费增速将达到30%以上，至2025年消费量达到4000吨。总体来看，预计未来一段时间，受电子电器和汽车领域的需求拉动，lcp的总消费量仍将保持6%以上的增速，至2025年总消费量将超过4万吨。
04 | peek：进口依存度约为75%，国内需求增速高达15%~20%
聚醚醚酮（以下简称peek）是一种半结晶性、热塑性芳香族高分子材料，是聚芳醚酮（paek）系列聚合物中最主要的品种，具有柔韧性与优良的工艺性。
上游：4,4-二氟二苯甲酮、对苯二酚
产品：薄膜、纤维、涂料、碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料
peek最初由英国帝国化学工业（ici）于20世纪70年代末开发。随后其peek业务被威格斯收购，目前，威格斯为全球最大的peek生产商，产能达约7000吨/年，约占全球总产能60%。全球第二、第三生产商分别为solvay与evonik。solvay的peek产能达2500吨/年，主要供应苹果手机使用，evonik产能约1250吨/年，主要出口欧洲等国家。
我国peek技术开发起步较晚，国内peek行业代表性研发机构是吉林大学。我国peek产能主要集中在中研股份、浙江鹏孚隆与长春吉大特塑，占我国总产能的80%，其中中研股份产能达1000吨/年，居全国首位。未来五年我国peek产能将持续扩张，目前威格斯和兴福化工已宣布在盘锦建立合资企业，预计将建设1500吨/年peek产能。